甘いKissから始まる美少年二人の甘い初体験。つばさ君の「初めてのアナル挿入」、かいと君の「初めての男体験」を公開。まずはつばさ君が電マを持ち出し、かいと君の乳首や股間にあてがう。つばさ君の舌がかいと君の唇から下半身へと這っていく。甘いバナナを舐めるかのように優しいフェラでかいと君を快感へと誘う。フェラをしながら自分の股間を揉むつばさ君。興奮してきたつばさ君は「俺のもしゃぶってよ！」とおねだり。そしてかいと君の愛のあるフェラが始まる。次につばさ君は窓越しにかいと君を誘い、外から丸見えの体勢にし羞恥心をあおりアナルに指を入れる。かいと君は恥ずかしさと気持ち良さで先走りを垂らし悶える。かいと君の広がったアナルに次々と玩具を入れるつばさ君。ハリガタに電マを当てたりとつばさ君のアナル遊びは止まらない。ベッドに戻った二人はアナルSEXを始める。美少年二人は繋がり、愛の言葉を囁きあう。騎乗位で大胆に結合部分をカメラに見せつける二人。ベッドの上では飽き足らずソファーでファックを始める。つながりながらディープKissをし愛を確かめ合う二人。ベッドに戻りつばさ君の腰振りは次第に激しくなっていき、つばさ君はかいと君の股間に精子を放出する。かいと君に顔射を願うつばさ君。大量の精子がつばさ君の顔に放出される。