カラテの型をみせる男の子とその子に「カッコいいね」と言う幼顔の男の子…型を教えてもらっているうちにエッチに発展。お尻の穴の周りの毛をキレイに剃られ、指を入れられ悶える。カラテ君も「剃ってくれ！」とリバース。幼顔君はカラテ君のケツ毛どころかチン毛までキレイに剃りあげる。そしてお互いフェラチオ、69でイカせ合う。そしてさらに、カラテ君が「SMって知ってる？」と誘う。カラテ君のM願望を叶えてやるべく、「しめしめ…」といった感じで幼顔君の責めが始まる。カラテ君をチェーンで宙吊りにして、身動きがとれない状態にして、アナルとチンポをバイブ責め…最後はまたお互いに手コキ→フェラ→顔射！でフィニッシュ。合計4発射！