催眠術師役のニューハーフ・ゆきのあかりちゃんは、演技指導と称して催眠術師REDの催眠術にかけられちゃいます。それどころか散々REDと一緒になって、あかりちゃんに悪戯していた美音ちゃんも、REDのトリッキーな催眠誘導で催眠状態に。それもそのはず、この現場は最初から仕組まれたものだったのです。ヒューマンブリッジ、感情変化、幻覚、タイムストップに動物化、あらゆる催眠が2人を襲い、さらには、エロ男に変身した美音ちゃんがセクハラトークしながら、あかりちゃんに迫っていきます。本作品は、催眠に特化したアダルトビデオです。催眠によるバーチャルセックスはありますが、SEXシーンはありません。